Pratik araçlar

Takvim ve aktivite yönetimi, iş kuyrukları ve dinamik panolar ile günlük yaşamı takip ve organize edin.
Ücretsiz Deneyin

Pratik Araçlar

Zaman Akışı ve Aktiviteler

Günlük hayatta müşterilerinizle kurduğunuz tüm temasları aktiviteler ile takip edin.

Office365 ve Gmail ile entegre olarak tüm toplantı, eposta ve görevlerinizi yönetin. Zaman akışı panelinde müşterinizle yaptığınız tüm temasları bir filmin kareleri gibi takip edin.

Takvim

Tüm toplantılarınızı ve görevlerinizi takvim üzerinden yönetin.

Ayrıca yöneticisi olduğunuz ekibin takvimini görüntüleyebilir, onlara görev atayabilir ve takip edebilirsiniz. Office365 ve Gmail ile eşitlenen takvim üzerinden günlük, haftalık ve aylık planlarınızı yönetebilirsiniz.

İş Kuyrukları

Farklı ekiplerin işlerini ayrı iş listelerinde sıraya koyun.

İletişim formlarından, Whatsapp veya Chatbot’tan gelen başvuruları ayrı iş kuyruklarına yönlendirerek, farklı ekiplerin yönetmesini sağlayın. Kullanıcılar bir kuyruğa bağlanan şikâyet, telefon görüşmesi veya görevleri kendilerine bağlayabilir veya sorumlu başka bir kişiye atayabilir.

Pano

Verilerinizi görselleştirin ve dinamik raporlar oluşturun.

Yönetici veya satış temsilcisi gibi farklı kullanıcı profilleri verileri grafik, liste veya zaman akışı (timeline) şeklinde tek bir ekranda görselleştirebilir, özet raporlar oluşturabilir. Pasta dilimi, çubuk vb. gibi pek çok grafik tipini dinamik verilerle tarih filtreli veya kullanıcı bazlı oluşturun.

Üretkenlik

Her yerde ara

CRM’inizin tamamında arayın
Anahtar kelimeyi gir ve enter’a bas. İşte bu kadar! Tek bir aramada farklı kategorilerden sonuçlar tek tuşla önünde.

Takibimdekiler

Önemli olan ne varsa takip edin.
Müşteri adayları, fırsatlar veya şikâyetleri tek bir ekrandan takip edin. Farklı kayıt türleri için farklı formlarda gezinmeyin.

Etiket

Kayıtları etiketleyin, kolayca bulun.
Etiketleri aramalarda kullanın. Kayıtlara birden fazla etiket verin ve kayıtları kategorize edin. Etiket işlemlerinizi bir ya da birden fazla kayıt için toplu şekilde yapın.

Toplu düzenleme

Birden çok kaydı tek bir işlemle değiştirin.

Kayıtları toplu olarak düzenleyin. Örneğin; On firmaya tek bir işlemle sektör bilgisi ekleyin.  Seçilen kayıtları toplu bir şekilde güncelleyin, durumları değiştirin (aktif/pasif), başka bir kullanıcıya atayın, kampanya aktivitesi planlayın, kuyruğa ekleyin veya silin. 

Kayıtları dört farklı şekilde; Tek tek, sayfadaki tüm kayıtları, var olan tüm kayıtları veya takip listesine alınan kayıtları seçin. Rol, yetki, kayıt durumuna bağlı olarak her bir kayıt özelinde kontroller yaparak sadece işlem yapılabilecek olan kayıtlar için aksiyon alın.

Birden çok kaydı değiştirin
Kampanya aktiviteleri planlayın
Filtrelenmiş kayıtlarda anında toplu işlem yapın
Kayıtların durumlarını değiştirin, atayın, kuyruğa ekleyin

Excel Import / Export

EXCEL ile veri alın / verin.
Müşteriler, aktif satış fırsatları ve fiyat listelerinizi güncellerken EXCEL’i kullanın. Oluşturacağınız şablonlarla bunu tüm kayıtlar için yapın. Dosyayı tekrar içeri aktararak verinizi güncelleyin.

Eposta şablonları

Şablonlarla hızlı e-posta gönderin.
E-posta gönderiminde hazır şablonları kullanın, dosyalar ekleyin ve üretkenliğinizi artırın. Şablonlarda dinamik değişkenler kullanarak toplu e-posta gönderimlerinde isim, soyisim gibi  bilgiler otomatik olarak  yer alsın.

Doküman şablonları

Teklif, proforma fatura, sipariş özeti oluşturun.
Şablonlarınızı Word, Pdf gibi dosyalarla, istediğiniz dilde, kişisel ya da herkese açık şekilde teklif, proforma fatura, sipariş özeti oluşturun. Üretilen dokümanı indirin ya da e-posta olarak gönderin. Dinamik alanlar, listeler, görseller tanımlayın.

Bir sorunuz mu var?

İletişim formumuzla her türlü sorunuzu sorup kısa sürede yanıt alabilirsiniz.
İletişim